该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
吕珍九 文佳煐 李春声 宋德浩 金智英 芮秀贞 李世亨 李春 安世彬 朴宝庆 权爀 禹美华 金灿亨 刘成柱 金泰白 于东勋 李圭会 金贤玉 崔在燮 朴智雅 柳正浩 金郭京熙 尹尚华 徐东甲 郑妍心 申宰辉 吴庆华
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